Wenn deine Träume zum Greifen nahe sind - würdest du alles dafür opfern?
Néeira träumt davon, eine Primaballerina an der Pariser Oper zu werden. Als der berühmte Midnight Circus ihr eine Stelle anbietet, nimmt sie an, denn jede bisherige Tänzerin dort hat es nach Paris geschafft. Allerdings verlangt ihr die Trapeznummer, die sie dafür einstudieren muss, alles ab. Zudem wird sie das Gefühl nicht los, ihren mürrischen Partner Morpheus zu kennen. Auch wenn das nicht sein kann; einen Mann, der sein halbes Gesicht hinter einer Maske verbirgt, würde sie nicht vergessen. Je mehr Zeit sie mit Morpheus verbringt, desto sicherer wird sie sich, dass sie den Mann hinter der Maske schon einmal getroffen hat - und dass er etwas vor ihr verbirgt. Doch dieses Geheimnis würde sie in Gefahr bringen und Morpheus setzt alles daran, dass sie nicht dahinterkommt. Denn dann müsste er die Frau, die er in ihren Träumen Nacht für Nacht besucht hat, töten ? obwohl er sie liebt.
