Damit ihre Tochter, die einäugige Sule, zur Prinzessin werden kann, verzaubert die Schwarze Usa die Königin in einen Dornenbusch. Die böse Zauberin will auch deren Kinder, Brüderchen und Schwesterchen, im Wald verschwinden lassen. Das Brüderchen verwandelt sich in ein Reh, als es aus einer verzauberten Quelle trinkt. Das Schwesterchen erschrickt, versichert Brüderchen aber, dass es immer an seiner Seite bleiben werde. Als die beiden zum Schloss zurückkehren, versucht Usa, sie zu vergiften. Die verzauberte Königin im Wald spürt die große Gefahr, in der sich ihre Kinder befinden. Sie erwacht als gute Fee aus ihrem Bann, um Usas Plan auf zauberhafte Weise zu durchkreuzen.
